兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” 发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的“什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Ca发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的pex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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